一个人在雪地里打电话

财富管理 对财务和财富管理的人性化指导

如果你在为未来投资,什么时候咨询财务顾问才是合适的时机? 财务顾问隶属于我们的注册投资顾问, 鹰战略有限责任公司, 总是准备好讨论你的财务需求,并帮助你制定一个全面的战略,以最大限度地提高你的财富.

您的鹰战略顾问如何帮助您

鹰战略提供深思熟虑的财务规划和分析, 投资管理服务, 还有退休计划,让你走上一条通往实现财务目标的清晰道路.

全面的方法

我们的顾问将财富管理视为一种动态, 持续的过程,适应你的生活或市场的变化,一个整体的过程,考虑到你生活的各个方面

个人关系

在你和你的导师联系之后, 他们会了解你的短期和长期目标, 为自己制定一个路线图, 保持联系,跟踪你实现目标的进展

有意义的凭证

我们是注册投资顾问(RIA), 所以我们把你的利益放在第一位, 是GPK电子的全资子公司, 175多年来,是什么帮助人们实现了他们的财务目标

许多解决方案,以帮助增加你的净值和你对未来的信心 

基金顾问计划

通过广泛的多元化投资组合,帮助您高效地实现投资目标 共同基金 和/或 交易所交易基金  (etf),都在一个投资账户中 

单独管理帐户(SMA)

个人定制策略 证券 由专业资产经理代表您管理投资组合

Rep-directed程序

由您的财务顾问管理, 这些投资组合通常包括共同基金和/或交易所交易基金(etf)。

UMA (Unified managed account)

在单个帐户中结合其他程序的几种策略, 与专业人士协调你的投资组合(可能包括股票), 债券, sma材料, 共同基金, 以及交易所交易基金)

与财务顾问合作的常见问题

你不需要非常富有才能从财富管理中获益. 我们的财务顾问训练有素,可以帮助来自不同背景的人实现广泛的财务目标. 一起,你们将创建一个 投资策略  这符合你目前的预算,并帮助你朝着你的财务目标前进.

这完全取决于你的需求,我们会帮你确定. 你的财务顾问可以在不同的金融领域提供指导,包括 保护, 退休 , 投资, 遗产规划 需要. 我们的知识和技能可以帮助您制定策略,帮助您实现财务目标. 我们把你的兴趣放在第一位,并继续指导你度过生活的变化和意想不到的情况. 与a连接 财务顾问  了解更多关于他们可以帮助你建立和管理财富的方法.

每个情况都是不同的,所以联系一个 财务顾问  看看我们能帮上什么忙. 除了财富管理, gpk电子游戏官网旗下公司为以下客户提供一系列解决方案 人寿及补充保险, 投资, 退休收入 -我们可以帮你一起管理一切.

是的,这些服务通常是收费的. 与a连接 财务顾问 看看这些费用对你来说是否有意义,什么样的指导适合你的规划需求. 我们可以提供指导,帮助您探索所有的选择.

 

 

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